必看！2022年美国服装进口模式及主要采购趋势

外贸出口、服装出口必看!

01 美国消费者消费需求大幅下滑进口订单锐减

据市场调研机构数据显示，2022年1-6月，美国服装进口价值同比增长40%，进口数量同比增长24%。但随着消费者需求的下降，目前，美国服装进口增长的趋势正在迅速放缓。2022年6月美国消费者信心指数CCI跌至疫情以来最低水平。

美国服装零售指数与消费者信心指数；数据来源：St Louis Fed（2022）

美国服装进口数据走势；数据来源：OTEXA（2022）

2022年6月，美国服装进口额环比增长从11.1%降至2.6%，进口数量跌至近乎为0。

美国服装进口量；数据来源：OTEXA（2022）

鉴于此，专家预测，2022年下半年美国服装企业为了控制库存将大幅缩减采购订单。沃尔玛、Target等取消采购订单的事实也印证了这一观点。

02 多种因素推动下，美国服装采购成本正不断上涨

另据St Louis Fed数据显示，截止2022年6月，美国服装进口价格指数达103.9，同比上涨3.1%，为2019年以来最高水平。

美国服装进口与零售价格指数对比；数据来源：St Louis Fed（2022）

调查显示，今年的纺织原材料、物流和劳动力，以及与贸易法规相关的一系列采购成本均有所上浮，由此也加重了美国服装企业的从价进口关税。美国国际贸易委员会数据显示，2022年前5个月，美国企业为进口服装支付了61.17亿美元的关税，同比大幅增长42.9%。

美国服装进口关税对比；数据来源：US International Trade Commission（2022）

03 美国服装企业继续展开多元化采购

赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）显示，美国服装进口来源国正变得更加多样化。用于衡量中国、越南、孟加拉国的前三大服装供应国总市场份额的CS3指数在2022年上半年跌至50%以下，为2018年以来的最低水平。

美国服装进口来源多样化指数；数据来源：OTEXA（2022）

目前，亚洲地区仍然是美国服装企业的主要采购来源地。但考虑到诸多采购因素，加上未包括中国的CR5指数（即越南、孟加拉国、印度尼西亚、印度和柬埔寨的市场份额），已从2021年的40.7%上升到2022年上半年的45.5%，因此，相对大型的亚洲供应商最有可能替代“中国制造”的地位。

美国服装进口来源国分布；数据来源：OTEXA（2022）

04 美国服装企业不断调整在中国的采购战略

2022年，美国服装企业从中国的采购量有所下滑。以棉质服装为例，2022年上半年，美国自中国进口的棉质服装仅有13.2%，低于2021年的14.4%。业内人士表示，美国服装企业正在调整他们在中国采购的产品，将会减少上衣和下装等基本款，而增加连衣裙等做工更加复杂、更高价值的款式。

此外，美国的服装企业越来越多地从中国采购高端的服装产品，他们不再将中国视为廉价且低端的产品采购基地，他们在中国的采购决策也将更多地考虑非价格因素。数据显示，2022年1月至7月，在美国零售市场推出的服装产品中，针对价格较高的高端和大众市场的“中国制造”商品从5%飙升至64%。另外，存在33%的“中国制造”属于奢侈品。

部分美国服装企业仍将中国视为具有增长潜力的销售市场。供应链本地化——即产于中国，售于中国（made in China for China）——这一模式在未来或将成为市场趋势。因此，不同定位的美国服装企业，对中国这一“供应角色”与“销售市场角色”并济的存在，也将呈现不同的态度。

05 美国在FTA下服装进口保持相对稳定但缺乏增长

虽然美国的服装企业从自由贸易协定（free trade agreements）和贸易优惠计划伙伴关系（ trade preference programs partners）中受益良多，对扩大西半球采购范围的热情也日益高涨，但美国2022年的服装进口情况仍保持相对稳定，未发生增长。而他们订单转移的战略也受到了目标地区纺织原料供应瓶颈的制约。