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新兴市场大起底:走进非洲

2020-01-03

非洲作为新兴市场之一,是2019年创投圈炙手可热的宠儿,也是外贸人重点开辟的市场之一。



前两周,我们分别介绍了四大新兴市场的《印度市场》和《中东市场》,这周让我们把视线聚焦在非洲这片热土。


非洲


非洲分为东南西北中,近些年中国外贸商家的生意主要集中在东非的肯尼亚、坦桑尼亚,南非和西非的尼日利亚,并由四个基点辐射进整个大陆。



东非地区


东非的外贸集中在两个国家:肯尼亚和坦桑尼亚,因为肯尼亚的蒙巴萨港口和坦桑尼亚的达累斯萨拉姆是重要的枢纽,大部分出口东非的货物先运到在这两个港口,再向非洲内陆辐射。肯尼亚和坦桑尼亚还有着非常丰富的木材资源和矿藏,本身的进出口贸易页做得很兴盛。

内陆的乌干达是东非的另一个贸易中心,虽然人口不多,但大部分人都在做生意,特别以女性为主。大部分来中国做生意的乌干达人都是女商人,主要以儿童服装、皮带、手绢等日用品为主,对汽车配件、砂纸等也有一定需求。虽然乌干达商业气息浓,但货量需求不大,主要以低档商品为主。


南非地区


南非是非洲最富庶的国家之一,其政治、经济等各方面都超过这片大陆上的大部分国家,所以当地外贸体系成熟,市场架构也较为完善,贸易商人比较正规。


南非除了加工一些货物出口到欧洲外,每月都大量从中国进口各类商品。南非的进口量在非洲大陆名列前茅,也带动了当地物流的兴盛。南非客商熟悉外贸业务,对产品质量和服务也很讲究,付款方式以信用证居多,信誉尚好。


南非的纺织品销量非常大,并且由南非经济带动起来的莫桑比克、津巴布韦、博茨瓦纳、纳米比亚也开始大力地开发经济。但因为山脉较多,公路铁路配套不是很好,再加上长年部落冲突,进口量增加不多。


西非地区


西非的海岸线最长,也是非洲国家最多的地区,其中以西非中心尼日利亚为主。



尼日利亚贸易兴盛,其领国喀麦隆也是非常富裕的国家,盛产石油使得喀麦隆对汽车、发电机、高级建材等高档消费品的需求也很高。西非的加纳、多哥、贝宁等国进口量也不错,民主刚果、安哥拉、纳米比亚等虽然进口很少,但有着非常丰富的宝石、石油资源,而且还未被开发。


非洲市场特点


非洲市场潜力巨大,但也非隐藏着很多危机和不稳定因素。非洲人口红利优势明显,经济高速发展,呈现出较大的发展潜力。据IMF统计2018年非洲GDP总量为2.33万亿美元,增速达3.4%。


但非洲互联网基础薄弱,渗透率仅为35.2%,远低于世界平均水平,且政局相对不稳定。


综合来看,非洲市场具有以下特点:


1、人口多,市场大,物质匮乏


非洲人口高达12亿,消费市场巨大,但物质贫乏。大到钢铁铝材、机械设备、粮食、电动车,小到手机、工艺品,再到生活用品比如婴儿尿布,日用品尤其是塑料制品、礼品、装饰品、灯饰等等都是需求量极大的产品。



2、中国商家在非洲的优势


对非洲的物资和技术等输出上,中国与印度的竞争也是相当激烈的。在科研技术、采矿、制造和建筑业我们占据优势,而在农业、纺织、食品等方面印度也同样占有优势。



3、电商平台崭露头角


虽然物资稀缺,物流不发达,但是非洲的电商平台已经展露出头角。像尼日利亚最大的Konga, 中国人创办的Kilimall, 或者Takealo, 都发展的不错。非洲的网购用户对价格会更敏感。


4、照明行业潜力巨大


一带一路的政策下,中非合作项目陆续启动,也带动了建筑、五金、灯饰等装饰装修材料的旺盛需求。尤其是灯饰,非洲大多数国家照明业滞后,照明市场拥有相当大的空白,开发潜力巨大。



5、非洲本地代理作用大


打通非洲市场,除了参展,最好的途径是通过当地的中间商/代理协助。更多的客户选择地方代理形式是因为,代理/中间商在当地有仓库,清关能力也强,省去了很多不必要的麻烦。收款也可以以现金形式,货到付款,这些都是很多中国供应商无法实现的。


非洲供不应求的产品


以下三种产品经常在非洲供不应求。


1、假发、美发护发用品


在非洲有关头发的事都叫头等大事。非洲女人的真头发大概只有一两厘米长,而且是毛茸茸的小短发,所见的造型各异的发型几乎都是假发。


他们这样其实是为了避免夏天虫子在头发上肆意生长,同时也比乱蓬蓬的卷发舒服凉快,经济条件允许的非洲人都会去专业的理发店打理。大多数护发用品是从美国/中国进口的,而非洲假发大多数都是中国制造。


2、布料、辅料、服装


棉花是非洲重要的重要经济作物,种植地区很广,但是产业链不完善是硬伤。他们缺乏加工能力,还是只能依赖进口的布艺,面料,甚至是成品的服装。


3、包装材料


尤其是矿泉水标签和饮料瓶标签。由于气候和水资源稀缺,矿泉水和饮料很受欢迎,因此收缩膜PVC shrink label等标签经常会以一个季度/半年的订量在返单。


非洲客户的特点


1、热情幽默:大部分的非洲客户很热情随和,重情谊,和他们相处,可以经常保持互动,发一些日常问候或一些中国的趣闻、美食等。



另外,他们很喜欢幽默,有时候会冷不丁来一句黑色幽默。为了很好的理解而不是误解他们的黑色幽默,我们最好对非洲当地的文化进行了解,从而可以更好地应对非洲人的这些幽默风趣的表达,要不然很容易导致尴尬的氛围出现,不利于双方的合作与交流。


2、英语很好:英语是国际贸易进行中一个重要的沟通和交流工具。虽然非洲的教育比较落后,但是这并不影响他们熟练的运用英语与别人交谈。因为,一些漫长的历史发展因素,所以非洲人的书面英语和口语表达水平也是杠杠滴。与非洲客户进行交谈过程中,基本是不用担心语言沟通问题的。


但是,非洲人很喜欢说唱,而且他们的英语口语由于受到当地一些语种的影响,有时候听起来会带有很大的地方口音。为了进一步提升双方沟通的成效,最好了解和学习一下一些非洲当地的土著语言,从而更好拉近双方在沟通上距离感。


3、看重价格:非洲客户非常看重价格。在国际贸易中虽然大部分客户都十分重视质量问题,但是对非洲客户而言,他们更加看重的是价格问题,如果价格可以低廉一些,质量稍差些也是没有问题的。


因此,我们要想充分抓住非洲客户的合作信心的坚定性,最好可以在价格上多下些功夫。


特别提示:付款谈判


与非洲国家的客户做生意,一定要注意这个环节:付款谈判。


具体来说:

1、非洲很多国家限制外汇流出,客户申请贷款,银行批复得特别缓慢。有时候开了PI或者货已经做好,仍旧要等很长的时间才能拿到定金或者结清货款。注意:TT付款一定要坚持款到做货,款清发货原则。


2、来华的非洲客户很喜欢现金交易。



3、涉及到付款条件,一定不能妥协。非洲客户很多时候会要求O/A赊账付款,除非他们已经和你们有过多次的交易往来,也曾实地拜访过,否则这样的付款方式不建议采纳。


4、信用证一定要调查开证行的资信。保险起见,可以向他们要求通过国际大银行开出,减少支付风险。


最后,虽然非洲市场潜力巨大,但因为各种因素目前仍属于早期开发阶段,风险也是相对比较大的。有意向和正在做对非贸易的朋友们,一定要注意本土化、文化壁垒以及政策风险,把握好各种趋势红利。


以上就是非洲市场的全部内容。下一期,我们将对东南亚市场展开介绍,敬请期待!其他新兴市场详见:《新兴市场大起底:中东,在“富有”的阿拉伯世界掘金》《新兴市场大起底:印度市场,值得一试》

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